2024年，“产能阶段过剩、供需失衡、奶价倒挂”是中国乳业的发展基调。在政策推动下，奶牛养殖规模持续扩大，产能扩张速度高于市场需求，产能过剩问题凸显，加之消费者饮食习惯转变和经济增长放缓的影响，乳制品消费市场增速有所放缓，供需失衡进一步加剧，导致原料奶价格持续下跌，奶价与成本出现倒挂，给奶农和乳企带来了巨大压力。
中国乳业行业在产能过剩与供需失衡的挑战中，乳企积极应对，通过产品结构调整，推出多元化、健康化的新品，并强化创新与品牌建设，增强了市场竞争力。尽管国际竞争激烈，中国乳制品出口量仍稳步增长，彰显出中国乳业在国际市场上的竞争力增强。同时，政府出台了一系列保障措施，为乳业的稳健发展提供了有力支撑。
一、全球乳业市场
1、存栏：全球奶牛存栏小幅下降，欧盟存栏减少1.3%
2024年全球奶牛存栏量为2.9亿头，同比减少0.2%，主要分布在印度、欧盟、巴西、美国、墨西哥、中国、俄罗斯、新西兰等国家或地区，其中TOP5占比高达40%，牛奶存栏量最高的是印度，存栏6535万头，同比增长2.8%；其次是欧盟，奶牛存栏量1965万头，同比下降1.3%；2018-2025年全球奶牛存栏年复合增长率0.2%。
全球奶牛存栏及牛奶产量，2019-2024
全球主产国奶牛存栏，2019-2024
数据来源：OECD-FAO,CLAL,USDA
2、牛奶产量：2024全球原奶产量小幅增长，中国产量逆势下降
2024年，全球牛奶总产量为7.13亿吨，同比增长0.8%，TOP5国家占全球总量的60%。其中，欧盟1.46亿吨，同比增长0.73%，占总产量的20.4%；印度1.06亿吨，同比增长2.00%，占总产量的14.9%；美国1.02亿吨，同比减少0.22%，占总产量的14.4%；中国4079万吨，同比减少2.8%，占总产量的5.8%；俄罗斯3407万吨，同比增长0.8，占总产量的4.8%；新西兰2153万吨，同比增长1.3%，占总产量的3.0%。
2018-2024年全球主要国家牛奶产量
数据来源：USDA，CLAL，中国奶业统计资料
3、价格：2024全球乳制品价格小幅上涨
2024年全球乳制品价格指数较2023年小幅上涨，2024年平均价格指数为129.6，较2023年的124.0增长4.5%，月度价格指数在下半年高于2023年同期。价格指数上涨的主要原因是黄油价格的大幅上涨。
2019-2024年全球乳制品价格指数
数据来源：联合国粮食及农业组织
4、全脂奶粉产量：2024年同比增长1.4%
2024年，全球全脂奶粉总产量451万吨，同比增长1.4%。其中，新西兰、欧盟、巴西为全脂奶粉TOP3生产国，占全球总量的60%。2024年新西兰产量142万吨，同比增长1.4%，占全球的32%；欧盟产量61万吨，同比减少4.7%，占全球的14%；巴西产量59万吨，同比增长4.2%，占全球的13%；阿根廷产量18万吨，同比减少5.3%，占全球的4%；澳大利亚产量3.2万吨，同比增长6.7%，占全球的1%。
2019-2024全球全脂奶粉产量
2024年全球全脂奶粉产量分布格局
数据来源：USDA，CLAL
5、脱脂奶粉产量：2024年同比减少0.8%
2024年，全球脱脂奶粉总产量471万吨，较2023年减少37万吨，降幅0.8%，TOP5国家占全球总量的80%。其中，欧盟产量143万吨，同比减少0.4%；美国产量102万吨，同比减少13.0%；印度产量76万吨，同比增长3.4%；新西兰产量43万吨，同比增长9.0；巴西产量16万吨，与2023年基本持平；澳大利亚产量18万吨，同比增长20.7%。
2019-2024全球脱脂奶粉产量
2024年全球脱脂奶粉产量分布格局
数据来源：USDA，CLAL
二、中国乳业市场
1、存栏：2024年奶牛存栏下降；奶牛单产稳步上升
2011-2018年，受环保整治、奶牛养殖效益差等因素影响，中国奶牛存栏呈下降趋势。2018年下半年起奶价走高，奶牛养殖效益向好，奶牛存栏持续回升，2023年中国奶牛存量为1233万头，比2018年增加约200万头，2024年由于奶价持续下跌，养殖亏损面扩大，部分牧场淘汰低产奶牛，奶牛存栏下降4%左右。
中国奶牛存栏，2011-2024E
数据来源：中国奶业统计年鉴，艾格农业
受低产奶牛淘汰、奶牛养殖技术及牛场管理水平提升等因素影响，奶牛单产稳步提高，2023年达9,400千克/头/年，2024年单产达到9,600千克/头/年，涨幅2%左右。
中国奶牛单产，2011-2024
数据来源：中国农业农村部监测数据、艾格农业调研
2、牛奶产量：2024年牛奶产量负增长、牛奶价格持续下滑
牛奶产量：中国牛奶产量自2018年起连续四年增长，2023年达4,197万吨，同比增长6.7%。2024年产量同比下降2.8%，降至4,079万吨，为2018年以来首次负增长，标志着中国牛奶产量增长进入新的调整阶段。
中国牛奶产量，2016-2024
数据来源：国家统计局
牛奶价格：自2022年起，国内奶源出现阶段性过剩，生鲜乳价格持续下行，截至2024年12月，已连续24个月环比下降，并创下2013年以来的新低点。2024年，中国生鲜乳（原料奶）均价持续走低，年平均价格为3.33元/千克，较2023年减少0.52元/千克，同比下降13.43%。
中国牛奶价格，2016-2024
数据来源：国家统计局
3、牛奶产量：2024年中国牛奶产量Top10省占比超八成
国家统计局数据显示，2024年我国牛奶产量4079万吨，同比下降2.8%。根据各省统计局数据显示，2024年全国牛奶产量超100万吨的TOP10省份有8个省产量下降，减产约100万吨，特别是山西和黑龙江，同比降幅分别为15.0%和12.1%，仅甘肃和宁夏增长，甘肃增幅最高13.9%；宁夏增长6.1%。
内蒙古稳居全国第一位，产量777万吨，占全国牛奶总产量的19.0%；河北紧随其后，为560万吨，占13.7%；宁夏跃升至全国第三，为457万吨，占11.2%；黑龙江由上一年第三位降至第四位，为443万吨，占10.9%；山东第五，为314万吨，占7.7%。
4、乳制品产量：2024年规模以上乳品企业乳制品产量小幅下滑
根据国家统计局数据， 2024年中国规模以上乳品企业乳制品产量为2,962万吨，同比下降1.9%。主要是中国市场供需失衡、消费疲软、成本压力、行业调整以及国际市场竞争共同作用，导致2024年中国乳制品产量下降。
规模以上乳企乳制品产量，2011-2024
数据来源：国家统计局
5、进口情况：2024年中国乳制品进口量/额大幅下滑
2024年中国乳制品进口延续降势，全年进口乳品（不含婴幼儿奶粉、蛋白类）235.0万吨，同比下降9.7%；进口额65.4亿美元，同比下降9.9%。
中国乳制品进口情况，2017-2024
中国乳制品进口价格，2017-2024
数据来源：中国海关
2024年除了炼乳和黄油逆势增长以外，其它乳制品的进口量都同比下降。其中降幅排名前三的分别为脱脂奶粉、酸奶和液奶。脱脂奶粉进口量22.8万吨，同比下降34.0%；酸奶进口量1.8万吨，同比下降16.2%；液奶进口量70.5万吨，同比减少13.4%。
三、乳企发展情况
新希望乳业、三元股份和燕塘乳业等区域性乳企拥有独特的品牌认知度，它们凭借对本地消费者需求的精准把握，以及灵活的市场策略，在区域市场内形成了较强的竞争力。全国性乳企与区域性乳企共同构成了中国乳制品行业多元竞争的格局，推动了行业的持续健康发展。
2024年，在消费增速减缓与供需失衡的双重挑战下，乳制品企业被迫更加重视B端市场，纷纷涌入餐饮与烘焙领域，探寻新的增长机遇。伊利携手奈雪的茶、沪上阿姨等知名连锁餐饮品牌，推出迎合年轻人口味的新品，成效显著。君乐宝在战略入股茉酸奶后，又与蜜雪冰城合资创立“雪王牧场”，深化B端布局。蒙牛则与百胜中国、味多美、好利来、南城香等众多企业建立了合作关系。雀巢亦与茶颜悦色深化战略合作。此外，众多领先乳企还积极投身商超自有品牌代工行列。
四、未来展望
牛奶产量：受行业结构调整、养殖成本小幅增长及消费需求疲软的影响，中小牧场退出市场的趋势可能延续，但规模化牧场逐步提升生产效率，整体产能或将稳中略增。预计2025年牛奶产量或将保持小幅增长或趋于稳定。
牛奶价格：随着行业供需逐步调整，过剩产能逐步消化，价格下行压力有所缓解，但消费需求恢复缓慢可能限制价格上涨空间。预计2025年牛奶价格可能继续低位运行，但降幅收窄。
乳制品进口量：国内消费需求疲软可能抑制进口增长，但国际奶价弱势回落及国内企业对高附加值产品的需求可能推动进口量小幅上升。预计2025年乳制品进口量可能保持稳定或小幅增长。
以上内容摘自《中国乳业发展形势分析与预测（2024-2025）》，该报告深入分析了中国乳业的发展环境、行业状况、供需及贸易情况、行业竞争格局、主要企业发展等，并就行业发展前景、供需趋势、竞争态势等关键问题做出前瞻性判断。
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