1、全球总产超1.8亿吨

在经历2022/23榨季的减产后，2023/24榨季，全球食糖产量有所恢复，为1.84亿吨，较前一榨季增长2.61%，也是近十个榨季以来次高水平。

2023/24榨季，全球糖产量的增长主要得益于南半球的巴西产糖量破纪录，以及北半球的欧盟、中国等的增长；虽印度、泰国减产，但全球增产趋势不改。

图，2013/14-2023/24榨季全球食糖产量

2、巴西产量遥遥领先

2023/24榨季，全球共有21个国家（地区）产糖量超过100万吨。其中食糖产量排名前十位的国家（地区）主要有巴西、印度、欧盟、中国、泰国、美国、俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥和澳大利亚，产量之和占全球总产量的78.31%；其中，巴西、印度和欧盟产量合计占全球总产量的51.37%。巴西食糖产量达到4,554万吨，较印度产量高出1,154万吨，遥遥领先。

图，2023/24榨季全球主要产糖国（地区）食糖产量及占比

2023/24榨季，全球前十大产糖国总产量较上一榨季增加。2023/24榨季，前五大产糖国中巴西、欧盟、中国分别增产19.7%、7.81%和11.16%，印度、泰国分别减产8.11%和20.35%；第六至第十大产糖国中，美国、俄罗斯、澳大利亚增产，同比分别增加1.29%、8.2%和17.24%；巴基斯坦、墨西哥减产，分别减产4.37%和9.95%。

3、中国与印尼并列成为全球第一大食糖进口国

2023/24榨季，中国食糖进口量达500万吨（与国内统计475万吨略有出入），与印度尼西亚并列全球第一大食糖进口国，这也是自2020/21榨季后中国再次成为全球第一大食糖进口国。

具体来看，2023/24榨季中国、印度尼西亚、美国、印度、欧盟为全球前五大食糖进口国（地区），食糖进口量分别为500万吨、500万吨、332万吨、300万吨和250万吨，占比分别为8.35%、8.35%、5.55%、5.02%和4.18%。

图，2023/24榨季全球国家（地区）食糖进口量及占比

• 产量、进口双增，新榨季糖浆和预混粉数度生变

1、国内食糖产量回升至近1,000万吨

2023/24榨季，全国食糖产量从低位回升至996万吨，较上榨季增加99万吨，较上榨季增加11.07%。其中，甘蔗糖产量882万吨，同比增加93万吨，增幅11.76%；甜菜糖产量114万吨，同比增加6万吨，增幅5.98%。

2023/24榨季，广西食糖产量为618.14万吨，同比增加17.29%，占全国甘蔗糖产量的70.05%；云南食糖产量203.2万吨，同比增加1.04%，占全国甘蔗糖产量的23.03%；广东食糖产量53.17万吨，同比增长2.57%，占全国甘蔗糖产量的6.03%。

2023/24榨季，新疆甜菜种植面积增长，带动糖产量回升，新疆糖产量达55.86万吨，同比增长22.55%，占全国甜菜糖产量的49.06%，同时也是自2017/18榨季以后重回甜菜糖第一大省区宝座。2023/24榨季，内蒙古甜菜糖产量535万吨，同比减少8.23%，占全国甜菜糖产量46.99%。

图，2015/16-2024/25榨季中国食糖产量

2、甘蔗产区出糖率多下降，甜菜产区出糖率增长

2023/24榨季，国内甘蔗产区后期多雨，致使甘蔗产量提高，但出糖率除海南外，其余产区均小幅下降；而甜菜产区气象条件基本良好，内蒙古、新疆出糖率均有增长，特别是内蒙古，出糖率达13.33%，为近几个榨季来最高水平。

图，2019/20—2023/24榨季中国主要食糖产区出糖率变化 

3、食糖进口量增至475万吨，糖浆和预混粉激增至238万吨

2023/24榨季，中国累计进口食糖475万吨，较上榨季增加87万吨，同比增长22.04%。2023/24榨季中国食糖进口量的回升，主要受原糖进口加工利润好转带动，企业进口积极性较高。

图，2015/16—2023/24榨季中国食糖进口量变化

2023/24榨季，我国糖浆和预混粉进口量也再创新高，进口量达215万吨，同比增加34.3%。从进口品类看，“甘蔗糖或甜菜糖水溶液（税号17029011）”“蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物（税号17029012）”是主要的进口品类，进口量分别为146万吨、66万吨，进口量占比分别为67.74%和30.86%。从进口来源看，东南亚是我国糖浆和预混粉的主要来源地，其中我国90%以上的糖浆和预混粉来自泰国，其次分别来自越南和马来西亚。

图，2017/18-2023/24中国糖浆和预混粉进口量变化 

4、新榨季糖浆和预混粉进口前景不甚明朗

2024年12月10日和2025年3月14日，中国以糖浆和预混粉类产品存在食品安全隐患、将启动对相关国别的安全管理体系评估和审查程序为由，分别暂停泰国、越南糖浆和预混粉类产品输华。

因东盟自贸协定，我国自东盟进口糖浆和预混粉关税为0。此前，部分中国投资商通过“伪原产地避税”的非法操作，自巴西、印度等非东盟国家食糖进口至泰国、越南加工成糖浆和预混粉（如白砂糖+葡萄糖等）后，再以“泰国制造”“越南制造”等名义进口至国内，以逃避进口关税。而糖浆和预混粉进口至国内后，糖浆可直接被下游使用，预混粉等则通过过筛分离等方式再度变成白糖后进行销售。

糖浆和预混粉问题由来已久，作为灰色地带的进口糖源，备受诟病。虽此前亦有针对糖浆和预混粉的限制性措施（如对产品进行更细致的划分、提高部分产品的进口关税等），但均未涉及根本。

2025年1-2月，在暂停泰国上述产品输华后，我国糖浆和预混粉进口量已有明显下降，合计进口量仅10.92万吨，较去年同期减少5.91万吨。但虽政策上尚未放开，但糖浆和预混粉在短暂缩量后，进口主力由1702项下的产品转至2106项下产品，总进口量成逐步恢复状态。截至2025年4月底，中国海关尚无更近一步的限制或放开动作。目前尚未能窥探海关态度，但在国内压榨进入尾声，在2024/25榨季国内糖产量大幅增长的情况下，艾格农业初步认为从形式上放开进口限制至少要等下半年国产糖销售进入尾声。 

作者|肖军强 艾格农业食糖产业分析师

受篇幅所限，对2023/24榨季糖业市场变动及特点，以及对2024/25榨季的预测未能完全展现，欲了解更详实的内容，欢迎订阅艾格农业发布的《中国食糖产业发展与投资研究报告（2024/2025年度）》

第一部分 国际糖业篇

1 全球糖市基本稳定

1.1 2023/24年度全球食糖供需变化

1.2 2023/24年度全球食糖贸易变化

1.3 2023/24年度全球食糖价格走势

2 全球主要国家和地区的食糖供求分析

3 2024/25年度全球糖业预测

第二部分 国内糖业篇

4 2023/24榨季中国食糖产业政策分析

5 2023/24榨季中国糖料作物种植

5.1 甘蔗种植

5.2 甜菜种植

5.3 中国糖料种植面临的困境及发展趋势

6 2023/24榨季中国食糖生产分析

6.1 中国食糖产量增长

6.2 压榨糖厂分布及规模

6.3 中国制糖行业面临的问题及困境

7 2023/24榨季中国食糖贸易及精炼加工分析

8 2023/24榨季中国食糖消费分析

9 2023/24榨季中国替代品分析

9.1 淀粉糖分析

9.2 甜味剂市场分析

10 2023/2024榨季中国食糖市场分析及2024/2025榨季预测

10.1 中国食糖供求平衡分析及预测

10.2 中国食糖市场价格走势分析及预测

第三部分 重点企业运营及行业投资篇

11 上市企业经营状况分析

11.1 中粮糖业

11.2 广农糖业

11.3 粤桂股份

11.4 内蒙古佰惠生

11.5 冠农股份

12 中国食糖行业投资分析

12.1 2024年中国食糖行业重点投资项目汇总

12.2 中国食糖产业投资机会与投资风险分析

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